电影: Tino Scotti

故事由费里尼回忆儿童时代开始，画面呈现的是1925年北意大利里米尼小镇的风光。一天夜里，少年看见窗外广场有马戏团正在搭建帐篷，新奇又意外的他偷偷潜入帐篷内，看见了大象、狮子、马等动物，以及大力士、训兽师、身材高大的女人、侏儒等等奇怪的人。费里尼用极长的篇幅展示了观看马戏的乐趣所在，并依稀能够让人感受到他对儿童时代的怀念。...

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　　布拉吉饰演反法西斯民族英雄阿多斯·曼南尼的儿子，在父亲被暗杀的30年后回故乡出席市长的赠匾仪式，从父亲当年情妇的口中得悉暗杀其父的凶手是当地人，乃决心查出真相，父亲生前的三位好友向小阿多斯讲述父亲的事迹，而父亲的宿敌贝卡夏则想办法要把他赶走。最后小阿多斯拨开重重迷雾，发现父亲竟是密通法西斯的间谍。众人在识破其背叛行径后竟然用追封“烈士”这种两全其美的方式来处死其父，并维护抵抗者的声誉。儿子最终也没有把真相揭露出来，而屈服于这一被蒙蔽的表象。...

一位年轻的新娘和一位陌生人逃离了婚礼，他们一起踏上了一段史诗般的旅程，穿越了越来越陌生的土地。他们遇到会说话的动物和悲伤的暴露狂，与一块会说话的石头交谈，穿过超现实主义者的迷幻酒店，煽动监狱骚乱，逃离住在树上的裸体食人族，与一个最终的侏儒独裁者作战！...

一位性感的研究生正在做她的论文介绍，这引起了不小的轰动，因为它揭示了她刚刚假扮妓女几个月来为她的论文做社会学研究。她向垂涎欲滴的论文委员会和大批好奇的旁观者讲述了自己的经历。...

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